Il est essentiel d'établir une stratégie patrimoniale globale, prenant en compte l'ensemble des données de votre patrimoine ainsi que son environnement.
Il est également indispensable d'en évaluer exhaustivement les conséquences juridiques, financières et fiscales à court, moyen et long terme.
L'application de cette stratégie nécessite trois étapes pouvant être simultanées :
- Aménagement des structures juridiques :
Régime matrimonial, Donations, Création de SCI, Constitution de holdings,...
- Cession, transfert, transmission ou donation d'actifs,
- Recherche, validation et mise en place de solutions financières spécifiques.
Cette prestation fait l'objet d'une lettre de mission fixant les axes de travail avec la liste exhaustive des points à traiter.
Son coût est donc variable et toujours fixé au préalable.
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