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Nos relations étant basées sur la confiance, Financière Saint Rémy s'est dotée de la Charte Déontologique Essentialis, mettant au service de ses Clients une compétence et un professionnalisme avérés.
- Respect rigoureux des règles de déontologie de la profession,
- Observance stricte des règles d'éthique et de comportement,
- Tenue du secret professionnel,
- L'impartialité et totale indépendance dans le choix des solutions.
- Formation professionnelle initiale adaptée,
- Formation professionnelle permanente,
- Engagement ferme de maintenir et développer notre niveau de compétences.
- Assurances en responsabilité civile professionnelle à jour,
- Détention des cartes professionnelles légales.
- Strict respect du Process Interprofessionnel Patrimonial®,
- Bilan patrimonial effectué sans complaisance,
- Stratégies patrimoniales les mieux adaptées à la situation de nos clients,
- Choix de solutions effectué en toute impartialité et indépendance.
- Respect des consignes des contacts Clients données par ses Partenaires,
- Remise préalable systématique à ses Partenaires des documents Clients,
- Compte-rendu à ses Partenaires de chaque entretien Client,
- Etablissement systématique d'un dossier Constats et d'un dossier Stratégie,
- Remise de ces documents de synthèse pour chaque rendez-vous tenu,
- Etablissement systématique d'un bilan patrimonial annuel concrétisant leur suivi.
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- - - © Financière Saint Rémy - Conception Essentialis
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